1
Чипы памяти — следующее узкое место для искусственного интеллекта?
The Economist пишет, доминирует на этом рынке SK Hynix, пока вокруг — взлеты и падения. Например, поставщик оборудования для производства микросхем ASML сообщил, что заказы за последний квартал составили лишь половину того, что ожидали аналитики — акции тут же упали. Два дня спустя крупнейший в мире производитель микросхем TSMC сообщил о рекордной квартальной прибыли и повысил прогноз продаж на год.
Спрос на ИИ-чипы — рекордный. На остальные — слабеет.
Лидер рынка Samsung публично извиняется за свои вялые финансовые показатели. SK Hynix же вырывается вперед в быстрорастущем сегменте чипов памяти с высокой пропускной способностью (HBM) и сообщает о рекордной прибыли.
По оценкам аналитической фирмы Arete Research, продажи чипов HBM в этом году достигнут $18 млрд, что сильно выше прошлогодних $4 млрд. Рост к 2026 году — до $81 млрд.
SK Hynix контролирует >60% рынка и >90% рынка HBM 3, самой продвинутой версии таких микросхем. Компания тесно связана с TSMS и Nvidia, чьи графические процессоры используются в большинстве самых крутых ИИ-моделей.
И SK Hynix, и американский производитель чипов Micron уже забронировали большую часть своих мощностей для производства HBM на следующий год. Обе компании вкладывают миллиарды долларов в расширение мощностей. Но это займет время. Тем временем, Samsung, производящий 35% мирового объема HBM-чипов в мире, страдает от производственных проблем и вроде как в следующем году планирует сократить выпуск чипов на 1/10.
Итог — из-за надвигающейся нехватки таких чипов Америка давит на Южную Корею, где находятся Samsung и SK Hynix, чтобы ограничить их экспорт в Китай.